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一、市场概况

（1）海外微短剧产业规模预估：DataEye 研究院预估，2026 年海外微短剧市场规模将超过 60 亿美金，其中 APP 端内购付费 + 免费模式超 30 亿美金。本次预测由原先的 50 亿美元上调至 60 亿美元，主要源于两方面因素：一是 AI 短剧、漫剧批量出海，海外整体内容供给量显著提升；二是 TikTok、YouTube 等主流社媒平台持续加码短剧、漫剧内容合作，带动行业整体收入规模抬升。

（2）海外微短剧用户规模预估：截至 2025 年末，海外微短剧月活跃用户约 1 亿，全球短视频用户约 18 亿，海外微短剧在全球短视频大盘中用户渗透率仅 5.56%。DataEye 研究院测算，受益于 2026 年 AI 短剧、漫剧产业化提速，海外短剧内容供给大幅扩容、获客效率持续优化，年中海外微短剧月活有望达到 2.58 亿，用户渗透率升至 13.9%，正式跨越行业增长奇点；年末海外微短剧月活有望达到 3.89 亿，对应渗透率升至 20.9%。海外微短剧月活提升一方面依托 AI 技术带来的产能爆发，另一方面源于国内短剧内卷加剧、叠加监管收紧，大量产能出海形成产业外溢红利。

二、APP 端收入和下载量

（1）海外短剧 APP 内购收入预估：据 DataEye 研究院预估，2026 年上半年海外微短剧 APP 预估双端内购收入约 12.7 亿美元，较去年同期增长约 13%，行业整体保持正向增长。具体来看，1 - 4 月行业整体走弱，2 月收入跌至上半年谷底，主要受春节出海投放收缩、真人实拍产能缩减、部分中小平台退场三重因素影响。行业自 5 月起迎来复苏拐点，AI 剧 / 漫剧成为增长核心引擎。低成本、高产能的 AI 剧 / 漫剧解决了真人实拍短剧产能受限的痛点，海量低成本短剧、漫剧持续上线，行业营收持续回暖，6 月单月收入创下上半年新高，AI 内容正式成为拉动大盘增长的核心动力。

（2）海外短剧 APP 下载量预估：据 DataEye 研究院预估，2026 年上半年海外微短剧 APP 预估双端总下载量达 14.41 亿次，同比大幅增长约 79%，但对比 2025 年下半年，环比增速仅 20%，行业扩张速度有所放缓。从月度走势来看，下载量整体走出先探底、后持续回升的 “V 型” 曲线。一季度行业进入阶段性调整期，2 月下载量跌至半年谷底（2.10 亿次），二季度 AI 短剧、AI 漫剧规模化放量，带动下载量持续走高。值得关注的是，上半年 79% 的同比高增速，建立在 2025 上半年海外短剧市场基数偏低的基础上；而环比 2025 下半年仅 20% 增速，反映行业已从早期野蛮扩张阶段进入存量竞争阶段，单纯依靠真人短剧拉动流量的增长天花板显现，行业增长主力正式由真人实拍转向 AI 短剧。

（3）海外短剧 APP 内购收入分布：分国家来看，美国、日本、加拿大三大市场包揽 2026 年上半年海外微短剧 APP 内购收入前三名，三者合计贡献超 44% 份额。从区域分布来看，欧美、日韩、澳大利亚、加拿大等发达市场构成收入主力军，合计贡献超 60% 的总收入，高付费意愿与成熟付费生态是上述地区收入领跑的核心原因。从排名变动来看，美国、日本稳居前两名，加拿大升至第三，韩国跻身第四，英国滑落至第五。新兴市场中，巴西、泰国两个市场表现突出，稳居收入榜 TOP10，成为海外短剧赛道不可忽视的增量增长点。

（4）海外短剧 APP 下载量分布：分国家来看，印度、印尼、巴西三大市场继续包揽 2026 年上半年海外微短剧下载量前三，合计贡献超 50% 的总下载量；对比去年同期，三大市场份额均实现上涨。从地区来看，拉美、东南亚、印度等新兴市场合计贡献超 7 成的市场下载量。上述地区智能手机渗透率持续提升、用户流量成本低廉，适配 AI 短剧低成本规模化投放的商业模式，厂商投放资源持续倾斜。从排名变动来看，菲律宾下载占比 7%，名次由去年第六大幅攀升至全球第四；反观付费成熟市场美国仅占 4% 下载量，排名从第四滑落至第七。

（5）26H1 海外微短剧 APP 内购收入榜：2026 年上半年海外微短剧收入榜 TOP20 平台，合计预估内购收入突破 10 亿美元，贡献了超八成的市场总收入；而 TOP3 平台收入超 5 亿美元，占比超四成。新品方面，AI 短剧黑马 VibeShort 表现亮眼，该 APP 于 2 月 25 日上线 App Store，短短几个月时间就跻身榜单第 18 名。厂商方面，中国厂商占据绝对主导地位，TOP20 榜单内共有 16 款国产短剧应用上榜，4 款海外本土短剧 APP 闯入 TOP20 —— My Drama（乌克兰）、Vigloo（韩国）、Shortical（以色列）、CandyJarTV（德国）。

（6）26H1 海外微短剧 APP 下载榜：FreeReels 登顶榜首，上半年预估下载量超 2.18 亿次，是 2026 年上半年海外短剧赛道唯一一款预估下载量破两亿的产品；麦芽 NetShort 位列第二，预估下载量超 1.3 亿次；枫叶互动 ReelShort 位列第三，预估下载量超 1.21 亿次。市场头部效应凸显，下载榜 TOP20 平台总预估 APP 下载量超 12 亿次，占整个市场下载量的 84%。字节旗下 Melolo、PineDrama 两款短剧 APP 上半年增长迅猛，纷纷跻身 TOP10。整体来看，榜单绝大多数产品均为国内公司推出，但也有 6 款海外本土短剧 APP 上榜。埃及 Tasawwaq 旗下 HotMiniDrama 跻身第 9；5 家印度本土 APP 上榜，Story TV、Kuku TV、QuickTV、FreeDrama、DashReels 分别位列第 6、第 10、第 11、第 16 和第 17 名。

（7）出海微短剧 APP 内购收入占比：据 DataEye 研究院预估，2026 年上半年中国出海微短剧 APP 双端预估内购收入约 11.82 亿美元，在整个市场中占比约 93%，相较 2025 全年 95% 的占比小幅下滑。相比之下，海外本土短剧 APP 收入仅 7000 万美元，市场占比 7%。尽管海外本土厂商当前营收体量差距悬殊，但其增长势头不容小觑。上半年，共有 10 款本土短剧 APP 跻身海外收入榜 TOP50，4 款闯入 TOP20，本土玩家正在快速抢占市场席位。

（8）出海微短剧 APP 下载占比：据 DataEye 研究院预估，2026 年上半年中国出海微短剧 APP 预估双端下载量达 12.21 亿次，在全球市场中占比约 85%，相较 2025 全年 80% 的占比有所上升。与之相对，海外本土微短剧 APP 预估双端下载量达 2.17 亿次，市场占比为 15%。海外本土厂商中，印度依托庞大人口流量红利，发展势头强劲。2026 上半年共有 8 款海外本土短剧 APP 入围全球下载榜 TOP50，其中印度厂商独占 6 席，代表产品包含 Kuku TV、Story TV、QuickTV、FreeDrama 、DashReels、Viralo TV。

（9）26H1 出海微短剧 APP 内购收入：2026 年上半年出海 APP 收入榜 TOP20，合计预估内购收入突破 9.76 亿美元，占中国短剧出海总收入的 83%；而 TOP3 平台收入超 5.1 亿美元，占比超四成。从排名变动来看，NetShort、VibeShort、iDrama、Reelflix 等 APP 上半年增长势头强劲。其中 NetShort 跻身第三名，对比其 2025 全年榜单第 5 名的位次，排名提升 2 位。AI 短剧黑马 VibeShort 于 2 月底上线，短短几个月时间就击败 “老玩家”，跻身榜单第 15 名。

（10）26H1 出海 APP 下载 TOP20：2026 年上半年出海短剧 APP 下载榜 TOP20，合计预估双端下载量突破 11.33 亿次，占中国短剧出海总下载量的 93%；而 TOP3 平台下载量超 4.7 亿次，占比接近四成。对比 2025 全年榜单，2026 上半年头部 TOP5 格局迎来大幅洗牌。昆仑万维旗下 FreeReels 登顶榜首，麦芽传媒 NetShort 第二；往年常年霸榜的 ReelShort、DramaBox 名次回落至第三、第四。字节系两款新品 Melolo、PineDrama 上半年增长迅猛，双双进入榜单 TOP6。其中 PineDrama 于 2025 年末上线，仅用半年时间便跻身下载 TOP6，两款字节产品补齐字节短剧出海独立 APP 布局。

三、TikTok 短剧布局

（1）TikTok 分账情况：TikTok 自 2026 年 1 月首次对外披露短剧分账数据，1 月平台短剧分账规模突破 700 万美元（折合约 5000 万元）。截至 6 月末，TikTok 年内短剧累计分账金额已达 8200 万美元，折合人民币超 5 亿元。其中，6 月平台单月总分成突破 2200 万美元，其中本土剧分成突破 1600 万美元，本土 AI 剧同比增长 112%。今年以来，TikTok 持续加码短剧、漫剧布局。目前平台以流量 + 高额分账抢夺短剧产能，或将改变海外短剧竞争格局。

（2）平台真人 & AI 剧用户画像：TikTok 官方数据显示，平台上短剧内容的消费时长有 40% 集中在 AI 内容，并且 25 岁以上的用户正快速增长。从受众来看，真人剧受众男女比例均衡，覆盖 25 - 55 岁全年龄层人群；AI 剧女性用户占比更高，核心受众为 18 - 35 岁年轻群体。从爆款题材逻辑来看，真人剧以甜宠、爱恨纠葛为核心主流赛道，其中 “千金逆袭”“身份桎梏” 类内容爆款转化率突出，且赛道整体供给体量偏小；AI 剧则依靠强视觉冲击吸引用户，西方奇幻题材市场接受度更高。

（3）2026 年 6 月 TIKTOK 热播剧：2026 年 6 月，TikTok 热播榜 TOP20 总播放增量达 26.85 亿。其中播放增量破 1 亿的短剧有 15 部，TOP20 播放量均超 8000 万。TikTok 热播榜呈现三大特征：一是新内容供给充沛，TOP20 新剧数量高达 19 部；二是同剧多版本、多剧场号分发成为常态，《孕夫的華麗復仇》《The So - Called Perfect Wife Project》《爛番茄竟是櫻桃女王》等多部短剧均以不同集数或不同剧场号多次上榜，显示出 TikTok 端短剧内容的高度复用与矩阵化运营特征。三是 “非人类” 猎奇短剧展现出极强爆发力，海马人、水果人等题材短剧，位居榜单前列，其中海马人短剧《孕夫的華麗復仇》霸榜 TOP2，该剧是利用自然界 “雄性海马负责怀孕” 特点所打造的 AI 短剧，播放量断层式领先。

四、APP 及网页端投流数据

（1）每月投放素材量：2026 年上半年海外微短剧广告投放热度持续走高，累计素材投放量 1961 万组，同比暴涨 324%，已超越 2025 全年 1395.7 万组规模。月度层面，除了 2 月受国内春节影响素材投放回落，3 月起单月投放量突破 300 万组，4 月进一步升至 400 万组，投放规模逐月走高。这一增长主要由于：第一，玩家持续涌入，进入 Q2，月均新增海外短剧 APP 超百款，直接推高投放总量；第二，国内短剧市场竞争激烈，大小厂商集体转向海外，大幅加码海外买量预算；第三，AI 短剧、漫剧批量出海，AI 技术大幅压缩内容制作成本、拉高产能，直接带动广告素材放量激增。

（2）热门题材 TOP20：情感、都市断层领跑，是海外微短剧绝对主流赛道，二者热值大幅甩开其余题材，受众基础最广、内容供给体量领先。逆袭、CEO、复仇组成第二梯队，短剧数量与市场热度处于中等高位，赛道玩家扎堆、买量竞争激烈。“黑帮”“神豪” 等中腰部题材呈现 “低供给、高热值” 的特征，短剧数仅在 1900 - 2500 部，但热值可达 1 亿量级以上，竞争相对缓和，部分制作方可考虑深耕该垂直用户。

（3）新老在投 APP 及网页：从参投海外 APP 和网页总数来看，2026 年海外微短剧在投产品总量稳步走高，由 1 月合计 905 款增长至 6 月 1131 款，市场产品数量持续扩容。从新增海外微短剧 APP 和网页来看，Q1 海外短剧市场进入阶段性调整，新增产品数量持续下滑，2 月仅新增 36 款、3 月 83 款；进入 Q2 后行业有所回暖，单月新增 APP 数量均突破 100 款，可见经过短期调整，海外微短剧市场供给端再度恢复增长活力。这主要得益于两大行业变化：一方面，头部大厂持续加码 AI 短剧 / 漫剧赛道，上线多款 AI 短剧 / 漫剧专属 APP，丰富产品矩阵抢占增量市场；另一方面，由于国内短剧市场竞争愈发激烈，大量中小厂商纷纷入局出海短剧赛道，市场供给进一步多元化。

（4）各类型有效在投 APP 及网页：从变现类型来看，月度投放素材量 ≥ 100 组的微短剧 APP 及网页仍以 IAP（仅内购）、IAAP（免费 + 内购）两类变现模式为主，二者合计占比超八成。仅靠广告变现的纯免费 IAA 产品暂时占比偏低，暂未成为行业主流变现模式。从增速来看，IAA 产品增速领先，上半年涨幅达 150%；仅内购产品增速次之，同比增长 41.50%；免费 + 内购混合模式增速最慢，涨幅 36.19%。从供给侧看，随着 AI 短剧、漫剧批量出海，内容生产成本大幅下降、产能快速释放，平台可低成本海量供给内容，支撑免费、混合模式规模化运营。对标国内市场发展路径，未来免费及混合变现产品份额将持续扩张，逐步挤压纯内购产品生存空间，行业整体变现结构将持续走向多元。

（5）APP 及网页端新剧数：从月度上新数据来看，海外短剧上新数量保持增长，2025 年 6 月单月上新超 5000 部，9 月突破万部关口，年末月产能接近 1.5 万部。2026 年春节后，依托 AI 短剧生产链路成熟，上新速度大幅提速：3 月上新量突破 2 万部，4 月起连续两月站稳 3 万部以上，6 月以 38722 部创下月度上新历史峰值。

（6）本土剧与译制剧分布：2026 年上半年，海外译制剧在投数量突破 12 万部，供给规模依旧高于本土剧（超 10 万部），但二者的数量差距持续缩小。对比 2025 年同期数据，本土剧市场份额实现大幅提升，占比从 27% 攀升至 46%，译制剧份额则由 73% 回落至 54%，内容供给结构明显转变。本土剧产能大幅提升主要依托 AI 技术迭代：大量 AI 原生剧集直接出海投放，大幅降低本地化内容生产门槛，拉动本土短剧供给放量增长。随着海外用户需求细化，契合当地文化、语言习惯的本土剧更易引发共鸣。长远来看，制作厂商需持续加码本土化内容创作，进一步抬升本土短剧供给规模。

（7）26H1 海外短剧投放平台 TOP20：昆仑万维旗下两款产品包揽榜单前二，DramaWave 以 320 万组素材量登顶，DramaReels 紧随其后，素材投放量达 280 万组；麦芽旗下 NetShort 投放量 215 万组，三款 APP 稳居投放第一梯队，与其他产品拉开显著差距。头部平台虹吸效应凸显，TOP20 海外短剧 APP 累计投放素材超 1400 万组，占据市场总投放素材量的 72%；其中 TOP3 平台超 816 万组，占据市场总投放素材量的 42%。厂商方面，中国厂商占据绝对主导地位，TOP20 榜单内共有 15 款国产短剧应用上榜。但海外本土玩家正加大广告投放力度，3 家印度本土平台 Kuku TV、Story TV、DashReels 跻身 TOP20；乌克兰平台 My Drama、注册地为塞浦路斯利马索尔的 DramaShorts 同样进入榜单，海外本土势力崛起，分流市场投放流量。

（8）26H1 海外微短剧热值 TOP20（总榜）：DramaShorts 推出的《The Billionaire Sex Addict and His Therapist》登顶，累计热值超 9800 万。题材方面，TOP20 短剧几乎被女频题材包揽。细分题材上，都市、情感类占比均超 90%，逆袭、CEO 等题材紧随其后，成为市场热门选择。剧集类型方面，TOP20 榜单中本土剧数量达 19 部，译制剧仅 1 部。《我凭一把屠刀问鼎江湖》的译制版《 OMG! The “butcher” Son Is the Family Savior! 》，以超 2000 万的热值位列榜单第 19，同时也是唯一一部跻身总榜 TOP20 的译制剧。主投 APP 方面，Kuku TV 表现突出，旗下作品占据 8 席，My Drama 占 4 席，DramaBox、DramaShorts 和 NetShort 各占据 2 席。