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云厂商开启比拼落地能力的竞速赛

面对千行百业智能化的蓝海，云厂商们站在了同一起跑线，开启比拼落地能力的竞速赛。

云计算演变与蒸汽机相似

回顾历史，1698年托马斯·萨弗里发明由锅炉、活塞和阀门组成的蒸汽泵，通过蒸汽冷凝产生真空，利用大气压从矿井抽水。1712年，托马斯·纽科门改良蒸汽泵，创造可连续工作24小时的大气式蒸汽机，让深达150米的矿井不再积水。1765年，詹姆斯·瓦特发明分离式冷凝器，使蒸汽机效率提升6倍，随后20年又发明飞轮和齿轮系统，让蒸汽机可旋转驱动机器。1785年，第一台瓦特蒸汽机在棉纺厂运转，纺纱效率翻倍，人类进入“蒸汽时代”。云计算的演变和蒸汽机高度相似。早期云计算以虚拟化和弹性著称，像蒸汽泵取代风车抽水机，解决企业数字化迫切问题，企业无需建机房、买服务器、维护基础设施，按需购买云端资源即可。大模型浪潮重构云的价值，如同大气式蒸汽机提升抽水能力，大模型时代的云计算承载模型训练、推理调用、AI应用开发等服务，成为跨行业智能化底座。Agent的出现让AI走出对话框，具备拆解任务等能力，给云添加“飞轮和齿轮”，使其跃升为千行百业智能引擎。19世纪，蒸汽机成为适用于各种制造业的“万能机”；如今，云计算承载千行百业智能化转型使命，开启新战局。

云市场需求转变

在可预见的未来，AI云是智能化时代“新基建”，是时代红利和蓝海市场。到2026年，云市场进化方向被Agent改写。过去十年，衡量云厂商竞争力看资源规模、营收增长、客户数量和市场份额。在移动互联网和产业数字化阶段，企业核心诉求是数字化转型，云厂商提供底座、资源和基础能力，客户买弹性、稳定和成本优化。进入Agent时代，需求改变。麦肯锡提到IT基础设施进入新阶段，AI Agent在企业内部编排等工作，基础设施成为企业捕获AI价值的核心骨架，客户从“租资源”变为“要结果”。如银行要上千个AI应用稳定运行，支撑不同场景迭代；车企要辅助驾驶形成完整闭环；能源企业要AI进入业务影响生产效率和安全稳定；制造企业要AI接入业务解决经营问题。Forrester报道企业AI从“试点时代”进入“规模化管理时代”，一个Agent试点考验模型能力和演示效果，成千上万个Agent稳定运行考验云厂商系统工程能力。

国内共识与竞争逻辑转变

国内也有共识，5月网信办、发改委、工信部联合发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，AI被当作产业基础设施，云要从“承载应用”平台进化为“承载智能决策与智能执行”的引擎，市场竞争逻辑从“占地更多”变为“扎根更深”。“占地更多”比资源规模等，“扎根更深”比行业理解等能力。

云厂商发布叙事变化与百度智能云表现

云厂商发布会上叙事方式更务实，以前讲节点和客户量，现在讲模型调用量等。百度智能云表现亮眼，Q1财报显示其AI云收入88亿元，同比增长79%，GPU云收入同比暴增184%。对于原因，有人认为是赶上Agent风口，有人认为是10年前重心在“智能”迎来回报期，也有人认为其云业务盘子不够大。百度智能云2026年5月战略升级，围绕“芯云模体”构建新全栈AI云，包括AI Infra和Agent Infra。AI云定位从“训练工地”变为“智能工厂”，前者关注模型训练，后者聚焦AI产能。

云市场朝“智能工厂”演进

不只是百度，整个云市场都在朝“智能工厂”演进。微软在Build 2026上推出Project Solara，强调面向“agent - first”企业设备构建平台；英伟达强调“AI Factory”概念，与多家企业达成合作；阿里6月8日成立Token Foundry事业部，掌握“Token全生命周期”。云市场重点从“谁有更多算力”变为能否匹配AI能力和行业需求。

AI云落地门槛与商业模式转变

云厂商“变阵”，增量从“上云”转向“AI落地”。AI云落地要跨过四道门槛：一是懂行业，不同行业有不同逻辑，缺行业Know - how，AI易停留在表层；二是有全栈能力，Agent运行需多方面协同；三是有真实场景验证，客户长期使用并产生价值才是关键；四是成本可持续，AI应用规模化面临成本挑战。大胆判断，AI云不会复制传统云市场排名，规模是入场券，落地深度是分水岭，商业模式将向能力计费、应用计费甚至结果计费转变。

云市场玩家行动与企业痛点

云市场进入“中场时刻”，玩家做好“冲锋”准备。李彦宏提出DAA概念，百度智能云强化行业渗透；阿里CEO定义Agent时代为“计算范式革命”，阿里云用完整技术栈应对挑战；华为云CEO要深入国计民生行业，将云定义为生产Token的工业流水线。站在企业立场，企业有AI预算和上云意愿，但不知AI如何落地。云厂商要抓住智能化红利，需从“比大”到“比深”转变，“大”是留在牌桌的门槛，“深”是留在客户业务的“护身符”。